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【08:39 安井食品(603345)：预制菜业务持续增长 Q2利润超预期】
8月1日给予安井食品(603345)推荐评级。
财务预测与估值：公司占据B 端速冻食品高成长赛道，优质的管理层、稳定的经销商和不断积累的规模优势共筑龙头壁垒，看好其在预制菜肴领域的持续发力。该机构维持对公司的盈利预测，预计公司2023-2025 年的归母净利润分别为14.36 亿元、18.01 亿元、21.90 亿元，EPS 分别为4.90/6.14/7.47 元，对应7 月31 日收盘价的PE 分别为31.5、25.1 和20.7 倍。维持“推荐”评级。
风险提示：1）新品推广不达预期。若公司新品接受程度低，新品推广或不达预期，将影响公司业绩增长。2）渠道开拓不达预期。若公司经销商开拓及培育不及预期，或竞争对手加大渠道开拓投入，公司渠道开拓或不达预期。3）预制菜业务发展不达预期。若公司优势不能很好地迁移至预制菜领域，或市场竞争格局恶化，公司预制菜发展或不达预期。4）原材料成本波动。
该股最近6个月获得机构53次买入评级、9次增持评级、5次推荐评级、4次“买入”投资评级、4次强推评级、3次买入-A的投评级、3次跑赢行业评级、1次优于大市评级。
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